В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её красотой и кротостью, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив почёт и милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения, но это письмо также попадает в руки злодеек. В итоге Аннушку с младенцем, засмоленных в бочке, бросают в пучину океана.
